为规范企业年金管理运作，切实维护职工退休后的合法权益，根据《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》等国家法律法规及相关政策要求，中国学生体育联合会遵循“公开、公平、公正”原则，现对“企业年金服务项目”进行公开征集，欢迎符合资质的企业年金基金法人受托管理机构前来应招。

一、征集项目概况

1.项目名称：中国学生体育联合会企业年金服务项目

2.服务内容：包括但不限于企业年金账户管理（含个人账户开立、缴费记录维护、收益核算、信息查询等）、投资管理（含投资组合构建、资产配置、风险控制、收益实现等）、法人受托管理（含计划方案设计、机构协调、信息披露、合规监督等）全流程服务等。

3.资金规模：拟建账户（含单位及个人）约 80 个，年金缴费追溯至2014年10月1日，最终资金规模以双方测算数据为准。

4.服务期限：服务期限初步定为3年，自合作协议生效之日起计算。最终以双方签订的合作协议为准。

二、应征机构资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所需的财务、技术及后期服务实力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有企业年金基金管理机构资质；

7.具有完成相关征集项目的案例或经验等。

三、提交材料

包括但不限于以下材料（需加盖公章，纸质版与电子版内容一致）：

（一）资质文件类

1.法人营业执照副本复印件；

2.《企业年金基金管理机构资格证书》复印件（有效期内）；

3.近3年度经审计的财务报告（含资产负债表、利润表、现金流量表，加盖财务专用章）；

4.近6个月纳税证明（税务局出具）及社保缴费凭证（社保局出具）；

5.无重大违法记录、无失信记录、未被禁止参与相关业务的书面承诺函（法定代表人签字并加盖公章）。

（二）综合实力类

1.公司简介（含成立时间、组织架构、核心业务板块、注册资本、净资产规模等）；

2.专业团队资质（含团队人数、核心成员履历、相关从业资质证书复印件、近3年团队稳定性证明）；

3.服务支持能力（含信息系统建设情况、服务响应机制、应急处理预案等）。

（三）业绩证明类

1.截至2024年12月31日，企业年金受托管理业绩（以人社部2024年度《全国企业年金基金业务数据摘要》中数据为准），包括但不限于受托管理企业年金资产规模、受托服务企业数、受托服务职工数情况。集合计划受托服务职工数、受托服务职工数情况，与托管人合作集合计划产品情况等；

2.近3年企业年金受托管理案例相关证明材料（案例需包含合作协议关键页、服务期限、服务企业类型、服务职工人数、项目满意度证明等）；

3.与主流托管机构（如国有大型银行、全国性股份制银行）合作的集合计划产品清单（含产品名称、成立时间、托管机构、当前规模）。

（四）服务方案类

1.推荐年金产品详情：产品类型（单委托计划/集合计划，若为集合计划需说明产品备案编号）；产品当前规模、成立时间、历史运作稳定性（近5年是否出现过收益亏损）；投资组合设置（按风险等级分类，如稳健型、平衡型，列明各类组合的资产配置比例、投资范围限制）；近5年各投资组合的年度收益率、最大回撤率（需附计算依据）等。

2.费用方案：明确列明受托费率、托管费率、投资管理费率、账户管理费的计算标准（按资产规模百分比或固定金额）；说明是否存在隐性费用（如赎回费、转换费、服务费），若有需详细列明；提出费用优惠方案（如根据资产规模阶梯式下调费率）等。

3.个性化服务方案：委托人信息系统支持（含系统功能模块、操作权限设置、数据对接方式、实时查询功能）；职工服务支持（含线上查询渠道、投资选项变更流程、政策咨询服务、年度收益告知方式）；定制化服务内容（如针对联合会职工结构的投资组合调整建议、退休领取规划指导、定期培训服务）等。

4.风险控制机制：投资风险控制（含投资范围合规监督、风险预警指标、止损机制、流动性管理方案）；信息安全保障（含职工信息加密措施、数据备份方案、防泄露应急预案）；合规风险防控（含政策更新跟踪、定期合规自查、第三方审计安排）等。

四、提交方式

1.纸质材料提交方式：装订好的纸质材料（一式三份：正本1份、副本2份）请通过邮政EMS或顺丰快递邮寄至指定地址（不接受现场提交），信封封面注明“中国学生体育联合会企业年金服务项目应招材料”。

2.电子版材料提交方式：纸质扫描件请同时发送至我单位指定邮箱：txcaigou@fusc.org.cn和jiandu@fusc.org.cn，邮件主题与电子版压缩包命名一致，邮件正文需注明应招单位名称、联系人、联系电话。

3.截止时间：自本公告发布之日起至2025年8月27日24:00止（纸质材料以快递邮戳日期为准，电子版材料以邮箱接收时间为准；逾期送达或不符合要求的材料，不予受理）。

4.通讯地址：北京市顺义区裕华路空港融慧园33-2号。

5.联系人及电话：向邦卓，010-66093712（工作日9:00-12:00、13:00-17:00）。

五、应征程序

1.凡符合条件的单位，均可提交报名材料，参与应招。

2.根据应招文件进行综合评估，确定评审时间和地点等事项。如响应机构多于3家（含3家），将组建评审小组择优确定；响应机构不足3家，采用谈判方式择优确定。

3.征集日期截止后，如仍未征集到合作机构，则可采取特定单位磋商方式确定。

4.对拟确定合作方进行网络公示。

5.中国学生体育联合会将于中选结果公布之日起30日内与中选机构协商签署合作协议。